Angebote

Ein Angebot ist ein Dokument für einen Kunden. Es beginnt als privater Entwurf, wird zu einem freigegebenen Stand, den der Kunde öffnen kann, und endet angenommen, abgelehnt oder abgelaufen.

Status

Der Status ergibt sich daraus, was mit dem Angebot passiert — man wählt ihn nicht aus einer Liste.

Status	Bedeutung
Entwurf	Privat. Nur dein Team sieht ihn, es gibt keinen funktionierenden öffentlichen Link.
Live	Ein Freigabelink existiert, der Kunde kann das Angebot öffnen.
Gesendet	Das Angebot wurde an mindestens einen Empfänger gemailt.
Angesehen	Ein Empfänger hat die freigegebene Seite geöffnet.
Angenommen	Ein Empfänger hat auf der öffentlichen Seite angenommen.
Abgelehnt	Ein Empfänger hat abgelehnt.
Abgelaufen	Der Link wurde als abgelaufen markiert; Empfänger sehen einen Hinweis.

Die Freigabe ist ein eingefrorener Stand

Das ist der Punkt, den man vor dem ersten Versand verstanden haben sollte.

Ein Freigabelink veröffentlicht nicht „das Angebot“, sondern einen eingefrorenen Stand davon. Der Empfänger sieht weiterhin genau diesen Stand, egal was du danach im Editor änderst. Du kannst also privat weiterarbeiten, ohne dass sich das Dokument unter dem Kunden verändert.

Daraus ergeben sich drei Aktionen, sobald etwas freigegeben ist:

• Neue Version teilen — erzeugt einen frischen Stand und macht ihn für Empfänger aktiv. Das machst du, wenn deine Änderungen sichtbar werden sollen.
• Zurück zur Bearbeitung — zieht die öffentliche Version zurück. Der bisherige Link funktioniert nicht mehr, das Angebot wird wieder zum Entwurf.
• Als abgelaufen markieren — der Link ist sofort unbrauchbar und Empfänger sehen einen Ablaufhinweis. Das ist für ein tatsächlich nicht mehr gültiges Angebot gedacht, nicht als Weg, einen Entwurf zu verstecken.

Frühere Versionen bleiben aufgelistet, du kannst also nachsehen, was ein Kunde vor sich hatte, als er geantwortet hat.

Änderungsverlauf

Unabhängig davon, was freigegeben wurde, führt der Editor einen Verlauf deiner eigenen Speicherstände. Unter Versionen siehst du die letzten mit ihrem Alter und kannst per Wiederherstellen zurückgehen. Das ist das Netz für eine misslungene Änderung — nicht dasselbe wie die freigegebenen Stände oben.

Duplizieren

Duplizieren kopiert ein Angebot samt Abschnitten als neuen Entwurf. Das ist der schnellste Weg, ein bestimmtes Angebot für einen ähnlichen Kunden wiederzuverwenden. Dupliziert man immer dasselbe Angebot, gehört daraus eine Vorlage gemacht.

Löschen

Das Löschen eines Angebots ist endgültig und macht einen erzeugten Freigabelink ungültig.