Angebotsvorlagen

Eine Vorlage ist das Gerüst eines Angebots: die Abschnitte, die du jedes Mal brauchst, in der richtigen Reihenfolge, mit dem bereits geschriebenen Text, der sich nicht ändert, und Platzhaltern dort, wo er sich ändert.

Anlegen

Vorlagen legst du in der Vorlagenliste an und baust sie im selben Editor wie Angebote — dieselben Abschnitte, dieselben Blöcke, dieselben Einstellungen. Eine Vorlage hat einen eigenen Namen und eine Beschreibung; die Beschreibung ist das, was Kolleginnen und Kollegen bei der Auswahl sehen. „Retainer, monatlich, für Bestandskunden“ schlägt also „Vorlage 3“.

Vorlagen können aktiv oder inaktiv sein. Inaktive bleiben zur Referenz in der Liste, verschwinden aber aus der Auswahl — so nimmst du die Preise vom letzten Jahr aus dem Verkehr, ohne die Historie zu löschen.

Verwenden

Wählst du beim Anlegen eines Angebots eine Vorlage, werden deren Abschnitte in das neue Angebot kopiert. Ab da sind beide unabhängig: Änderungen am Angebot berühren die Vorlage nie, und eine verbesserte Vorlage schreibt kein bereits versendetes Angebot um.

Die Auswahl trennt deine Vorlagen von weiteren Vorlagen — einem Katalog, den Pural anhand der beim Onboarding gewählten Branche vorschlägt.

Eine Vorlage mit KI bauen

Ein verbundener Assistent kann eine Vorlage für dich bauen: Starte /pural:draft_proposal_template, und er fragt, welche Abschnitte diese Art von Angebot immer braucht, welche deiner Blöcke oder welche Seiten deiner eigenen Website sie füllen sollen, was die Preistabelle abbilden können muss und wie die Annahme funktionieren soll. Alles Kundenspezifische wird dabei zum Platzhalter.

Anlegen und bearbeiten kann er Vorlagen, löschen nicht — aus einer Vorlage sind Angebote entstanden, das bleibt bei dir.

Vorlage oder Block?

Beides liegt in der Bibliothek, der Unterschied ist der Umfang:

• Eine Vorlage ist ein ganzes Angebot — sie ist der Startpunkt.
• Ein wiederverwendbarer Block ist ein Abschnitt oder mehrere — er wird in ein Angebot eingefügt, an dem du schon schreibst.

Dein Standard-„Über uns“ gehört in einen Block. Dein Standard-Retainer-Angebot gehört in eine Vorlage. Steht „Über uns“ in jeder Vorlage, musst du es in jeder Vorlage pflegen.