Kunden

Ein Kunde ist die Firma, für die ein Angebot gemacht wird. Kontakte sind die Personen in dieser Firma — und an sie schickst du das Angebot tatsächlich.

Der Kundendatensatz

Allgemein hält die Firma selbst: Name, Anschrift und die Angaben, die im Angebot erscheinen.

Kontakte hält die Personen — Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Ein Kunde kann mehrere haben, und das ist wichtig: die Person, mit der du sprichst, ist oft nicht die, die unterschreibt.

Adressen haben strukturierte Felder — Straße, Hausnummer, Zusatz, Postleitzahl, Ort, Land — damit sie überall korrekt formatiert erscheinen, statt ein einziger Freitextblock zu sein.

Warum einem Angebot zuordnen

Zwei Dinge hängen daran:

• Platzhalter füllen sich aus dem zugeordneten Kunden. Ohne ihn gibt es nichts, woraus sie sich auflösen könnten.
• Der Versanddialog bietet die Kontakte dieses Kunden als Empfänger an, statt dich eine Adresse tippen zu lassen.

Du kannst ein Angebot ohne Kunden anlegen und ihn später zuordnen — die Platzhalter lösen sich auf, sobald du das tust.

Anlegen

Kunden legst du in der Kundenliste an, oder direkt beim Erstellen eines Angebots — das erspart es, den Ablauf nur für einen Namen und eine E-Mail-Adresse zu verlassen.